Anuncia Pemex refinanciamiento de su deuda con proveedores
Hugo Martínez Zapata
Como parte de su programa de financiamiento para pago a proveedores, Petróleos Mexicanos (Pemex) estructuró un mecanismo de intercambio de deuda comercial por deuda financiera, el cual representa una oportunidad atractiva para acelerar el pago a proveedores y contratistas de las Empresas Productivas Subsidiarias de PEMEX.
Dicho mecanismo financiero busca ofrecer a esos proveedores y contratistas una alternativa para agilizar la obtención de liquidez.
De acuerdo a este programa, Pemex pretende realizar una operación de financiamiento a través de la cual prevé intercambiar hasta 2,000 millones de dólares de facturas de proveedores y contratistas por pasivos financieros de la compañía.
Para esta operación, se estableció un proceso por el cual los proveedores con montos superiores a 5 millones de dólares en facturas podían entrar voluntariamente en un programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles.
Pemex detalló en un comunicado de prensa que la operación permitirá dar liquidez a los proveedores y contratistas de la compañía, en un momento en el que las deudas de la petrolera con sus proveedores son un problema constante y que ha crecido durante este sexenio.
La estatal cerró el primer trimestre del año con pasivos de este tipo por 270,538 millones de pesos, según su último estado financiero.
El mecanismo financiero se instrumenta el día de hoy a través de la firma de un Acuerdo de Reconocimiento y Repago de Obligaciones entre Pemex y los proveedores y contratistas, mediante el cual se acordó un intercambio par por par de facturas comerciales por notas globales de Pemexcon un cupón de 8.75% y vencimiento en 2029.
Las facturas elegibles a ser consideradas en el esquema fueron aquellas pendientes de pago, denominadas en dólares y con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022.
Los tenedores que así lo decidan podrán obtener liquidez por medio de un proceso de remercadeo de las notas globales operado por una institución financiera, el cual se ejecutará a través de una oferta en el mercado secundario bajo las reglas 144A/Reg S de la ley de títulos valores de los Estados Unidos, en una fecha acordada entre PEMEX, los tenedores y dicha institución financiera, sujeto a condiciones de mercado.
Aquellos proveedores y contratistas que decidan no participar en el proceso de remercadeo podrán mantener sus notas.
